"내년 말 미국 금리인상 할 듯" . . . 연준 위원 발언에 다우 1.58% ⬇️

안녕하세요 버핏이형입니다


뉴욕증시는 연방준비제도(연준•Fed) 위원의 발언에 조기 금리 인상 우려가 커지며 하락했습니다



18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 533.37포인트(1.58%) 하락한 33,290.08로 장을 마쳤습니다

스탠더드앤드푸어스 S&P500지수는 전장보다 55.41 포인트(1.31%) 떨어진 4,166.45를 , 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 130.97포인트(0.92%) 밀린 14,030.38로 거래를 마감했습니다



다우지수는 이번 주 들어 3.45%가량 떨어지며 2주 연속 하락했습니다 이번 주 주간 하락률은 지난해 10월 마지막 주 기록한 6.47% 하락 이후 최대입니다



S&P500지수는 한 주 동안 1.91% 하락했고 , 나스닥지수는 0.12% 떨어지는 데 그쳤습니다 그만큼 업종별로 차별화된 모습을 보이고 있음을 시사합니다

이날 증시는 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재의 발언에 하락세로 출발했습니다



불러드 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 자신은 2022년 말에 첫 금리 인상을 예상한다고 말했습니다



연준 내 대표적인 비둘기파(통화 완화 선호)로 통하는 불러드 총재가 단번에 매파(통화 긴축 선호)로 돌변한 셈입니다

이 소식에 변동성지수는(VIX)는 전장보다 16% 이상 오르며 5월 말 이후 최고치로 상승했습니다 더구나 이날은 주가 지수 선물과 옵션 , 개별 주식 선물 및 옵션 등 네 가지 파생상품 만기일이 겹치는 '네 마녀의 날'이었습니다 통상 이날은 변동성이 큽니다



지난 16일 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 위원들은 2023년에 첫 금리 인상에 나설 가능성을 시사했습니다



당시 2022년 말까지 금리가 인상될 것으로 예상한 위원은 7명 , 2023년 말까지 금리가 인상될 것으로 예상한 위원은 13명이었습니다

불러다 총재는 이날 인터뷰에서 앞선 회의가 약간 매파적으로 기운 것은 예상을 웃돈 인플레이션 등을 고려할때 당연하다고 말했습니다



그는 또 테이퍼링에 대한 더 상세한 논의가 앞으로의 회의에서 이뤄질 것이라고 말했습니다



앞서 제롬 파월 연준 의장은 위원들이 이번 회의에서 테이퍼링에 대해 논의했다고 밝혔습니다



불러드 총재는 "테이퍼링 논의가 시작됐으며 파월 의장이 이를 매우 분명히 헀다"라며 "다만 이러한 모든 여러 부문을 정리하는 데는 몇 번의 회의가 소요될 것"이라고 말했습니다

불러드 총재는 올해 FOMC 회의에서는 투표권이 없지만 , 내년 회의에서는 투표권을 갖습니다



이날 불러드 총재의 발언에 2년물 국채 금리가 빠르게 반등했고 , 10년물 금리는 1.50%대에서 1.49%대로 하락했습니다 이에 따라 둘 간의 금리 차는 축소됐습니다 이는 2년물은 조기 금리 인상 가능성을 가격에 반영했고 , 10년물은 미국의 경기 둔화 가능성을 가격에 반영한 것으로 풀이됩니다



장 마감 무렵 또 다른 연준 위원의 발언이 나왔습니다



닐 카시카리 미니애플러스 연은 총재는 이날 로이터 통신과의 인터뷰에서 2023년까지도 금리가 인상되지 않길 원한다고 말했습니다



카시카리 총재는 인플레이션 급등은 일시적일 것이라며 금리를 제로 수준으로 유지해 사람들이 일자리를 찾는 것을 더 지원해야 한다고 주장했습니다



코로나19 변이 바이러스가 새로운 불안 요인으로 등장한 점도 시장에 압박으로 작용했습니다



전 세계 코로나19 누적 사망자가 17일 기준 400만 명을 넘어선 가운데 , 감염력이 강하고 중증 질환 위험이 넢은 델타 변이 바이러스가 전 세계적으로 확산하고 있습니다

인도에서 처음 발견된 델타 변이는 미국에서도 가을에 새로운 유행병을 촉발할 수 있다는 우려가 나옵니다



세계보건기구(WHO)는 이날 기자회견에서 델타 변이가 전염력이 강해 전 세계 지배적인 변이가 되고 있다고 경고했습니다



미 질병통제예방센터(CDC) 국장은 이날 델타 변이가 미국에서도 지배적인 종이 될 것으로 우려했습니다



로센 월렌스키 CDC 국장은 "그것(델타 변이)은 지금 여기에 있는 알파 변이 , 즉 영국발 변이보다 더 전염성이 강하다"며 "우리는 그게(알파 변이) 한두 달 만에 빠르게 지배적 종이 되는 걸 뵜다 나는 이런 일이 델타 변이에서도 일어날 것으로 예상한다"고 설명했습니다



영국은 지난 14일 델타 변이로 확산세가 가팔라지자 애초 6월 21일이던 규제 완화일을 7월 19일로 연기했었습니다



업종별로 S&P500지수 11개 업종이 모두 하락한 가운데 , 에너지와 유틸리티 , 금융 관련주가 모든 2% 이상 하락했습니다



이에 따라 다우지수와 낙폭이 상대적으로 컸던 것으로 보입니다



기술주와 임의 소비재 관련주는 각각 0.93% , 0.47% 하락하며 가장 낙폭이 적었습니다

뉴욕증시는 전문가들은 연준이 조기 긴축 신호를 보낼수록 시장의 불안은 커질 수 있다고 경고했습니다



MUFG은행의 데릭 할페니 글로벌 시장 리서치 팀장은 월스트리트저널에 "시장은 금리 인상이 2022년으로 돌아서면 더욱 놀랄 것"이라며 "이는 자산 매입 프로그램을 축소하는 테이퍼링 또한 더 빨리질 것을 의미하기 때문"이라고 말했습니다



트루이스트 어드바이저리 서비스의 케이스 러너 수석 전략기는 CNBC에 "연준이 인플레이션 압력을 억제하기 위해 예상보다 일찍 긴축에 나설 것이라는 일부 투자자들의 공포가 있다"라고 전했습니다



시키고상품거래소(GME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 올해 12월 25bp 기준금리 인상 가능성을 6.4%로 반영했습니다



시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전장보다 2.95포인트(16.62%) 오른 20.70을 기록했습니다